中国黄金获国际黄金业界最高信用评级 发行5亿美元债券

　　7月17日，中国黄金集团公司（下称“中国黄金”）通过中国黄金国际资源有限公司发行的美元债券顺利完成交割，标志着本次债券发行获得成功。本次发行规模为5亿美元，期限为3年，债券的最终定价为T+275基点（收益率3.63%），票息3.50%，融资成本显著低于国内水平。

　　此前的7月4日，全球最大的两家国际评级机构标准普尔公司(Standard&Poor)和穆迪公司（Moody），分别宣布对中国黄金的信用评级结果为BBB（Baa2），评级展望稳定，这是我国黄金行业首次在国际上获得的投资级信用评级，更是目前全球黄金行业最高的信用评级。

　　中国黄金开启的美元债券发行，是我国黄金行业首次以自身评级在境外发行美元债券，对于其它大型公司美元债券发行，具有引领和示范作用。本次评级和债券发行创造了中国企业在国际债券资本市场的多项纪录，包括：

　　成为除北美以外唯一一家获得BBB投资级信用评级的黄金矿业企业，更是中国唯一获此国际评级的黄金矿业企业；成为亚太地区第一家以自身信用评级发行美元债券的黄金企业，为亚太地区的黄金企业在国际债券市场建立了市场基准；此次发行认购倍数接近15倍，是近期国际债券市场认购倍数最高的发行；此次发行最终价格比初始价格指引低了35个基点，为近期国际市场债券价格收窄最高的发行；此次发行吸引了众多欧洲投资者的参与，是近期欧洲投资者认购比例最高的中国企业债券；此次发行是近期亚洲地区同信用级别美元债券中融资成本最低的债券发行。

　　据悉，中国黄金的债券发行广受投资者欢迎，收到的订单额达到近75亿美元，获得了近15倍的认购倍数，充分彰显了中国黄金的品牌实力。

　　通过国际评级和海外发债，中国黄金成为国际资本市场公众公司，向世界一流矿业公司迈出关键一步；在国际信用评级中，获得BBB级，与巴里克（Barrick）和纽蒙特（Newmont）同处一个信用级别，意味着中国黄金不仅是中国黄金行业的领头羊，也成为国际黄金矿业第一方阵中的重要成员，大幅提高了其在国际黄金矿业界的话语权和美誉度，更是中国黄金迈向世界一流矿业公司的重要里程碑。

　　同时，成功实现美元债券发行，标志着中国黄金在亚太地区建立了国际债券市场基准，扩展了优质的海外机构投资者群体，进一步深化了中国黄金与国际投资者之间的关系，为后续海外融资打下了坚实基础；而且，通过发行海外低成本3年期债券，可进一步优化自身的债务结构，降低综合融资成本，增强财务运作的灵活性，降低资金风险；在这次发债准备工作中，深度锻炼了一批国际化人才队伍，为国际化战略目标的实现奠定了人才基础。