中国电建成功在港发行5亿美元高级永续债

　　10月15日，中国电建集团成功在港发行5亿美元高级永续债券，债券取得了A3的债项评级（中资企业发行债券的最高评级），首期票面利率为4.05%。

　　此次债券发行是中国电建首笔海外美元债券项目，也是继2014年5月赴港发行人民币债券之后在国际金融市场的又一重要举措，进一步提高了中国电建品牌在国际金融市场的知名度，并在拓宽海外融资渠道、降低融资成本、优化融资结构等方面也将产生积极的促进作用。本次债券券发行期间，面临着美元资金成本趋于上扬、资本市场疲软等不利行情，且面临了同期中资银行发行65亿美元优先股的巨大冲击，集团公司各级领导指示紧急调整路演计划，提前开展了新加坡、香港的路演工作。出于对中国电建卓越的信誉以及未来国际化发展战略的信心，投资者对认购本次债券显示出了极大的热情。在同期其他公司因担心订单不足纷纷调整或暂停债券发行计划的情况下，本次债券以接近7倍的认购倍数，将发行利率由初始4.375%水平成功下降了0.325个百分点，最终锁定在4.05%水平。

　　本次债券发行在中资企业中创下了执行时间最快、认购倍数最高、从初始价格指导区间到最终定价收紧幅度最大等多项的记录，并成功进入新兴市场债券指数（EMBI）。