中国有色集团成功发行首支境外美元债券

近日，中国有色集团于境外成功发行首支美元债券，募集资金5亿美元，票面利率2.375%。

本次美元债券的发行工作于2015年11月开展，前后用时仅3个月，主要工作包括前期方案设计、尽职调查及签署各项协议、制作发行材料、路演及发行等几个阶段。

在此次发行工作中，中国有色集团采用创新的“内保外债”模式，由中国银行总行牵头，中银国际、中银香港、香港分行同时作为债券的主承销商，并由中国银行北京分行出具备用信用证。在短时间内，签署了包括委任函、承销协议等在内的各种文件三十五份，收集了包括中国有色集团本部及出资企业的生产销售等数据信息500余份，为后期的顺利路演及成功发行奠定了良好基础。2016年1月中旬，中国有色集团债券发行团队先后赴香港、新加坡及伦敦进行路演工作，采取一对一、一对多的形式共面见国内外投资人八十余家，其中包括PIMCO、野村证券、汇丰私人银行等国际著名投资公司。路演结束后在定价日当天即受到国内外投资人的踊跃认购，仅用一天时间认购倍数就已达到7.5倍。最终，以大幅低于行业平均水平的利率成功发行。

本次境外美元债券的发行为中国有色集团在境外债权性融资开创了历史先河。在中国有色集团发行团队的高效运作下，各方中介机构通力合作，在极短的发行时间内，圆满完成了繁重的工作任务，突破了中介机构在境外发行债券的时间记录。本次境外美元债券的发行，为中国有色集团进一步实施“走出去”战略提供了坚实的资金保障，并在国际市场大幅提升了中国有色集团的知名度和美誉度。