中粮集团首次成功发行境外美元债

文章来源:中粮集团有限公司  发布时间:2013-11-07

  11月5日,以中粮香港为平台,中粮集团完成首次海外发行10亿美元债券的簿记工作,其中发行5年期债券5亿美元, 10年期债券5亿美元。债券最终交割日期为11月12日。

  在路演阶段,债券发行路演团队在香港、新加坡和伦敦三地共拜访了110家机构投资者,其中包括资产管理公司、债券基金、对冲基金、保险公司、私人银行等,引起各类机构投资者的广泛关注和热烈追捧。

  在簿记阶段,共有414家投资者投出订单,订单规模达55.67亿美元,超额认购倍数超5.5倍。最终,发行5年期债券定价T+175bps(T为5年期美国国债基准利率),收益率为3.127%;10年期债券定价T+215bps(T为10年期美国国债基准利率),收益率为4.79%。值得一提的是,两档年期债券的最终定价与美国国债的息差,均大幅低于初步指导息率,较初步指导利率收窄25个基点。这在一定程度上反映了国际投资者对本期债券的认可度。

  本次美元债券的评级和成功发行,不仅能使中粮集团发展获得长期、稳定、低成本的海外资金,节约了大量的财务费用支出,而且使海外投资者加强了对中粮集团的了解,进一步提升了中粮集团在国际市场的知名度和影响力。

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