中化国际分离交易可转债融资方案进入实施阶段

中化国际分离交易可转债融资方案进入实施阶段

　　11月28日，中国中化集团公司（简称“中化公司”）控股上市公司中化国际发布公告称，该公司分离交易可转债融资方案进入实施阶段。

　　11月27日，中化国际12亿认股权和债券分离交易的分离可转债发行方案获得中国证监会正式批准，此次发行的分离可转债票面利率询价区间为1.80%至2.40%，每张分离可转债的最终认购人可以同时获得15份认股权证。每张权证的认购价格为每股6.58元，权证的存续期为12个月，行权比例为1:1。

　　此次分离可转债的发行向原无限售条件A股流通股股东优先配售，认购的数量上限为其所持股份数乘以0.7元，再按1000元一手转换成手数，配售代码为704500。全部可优先认购的数量上限为360535手(36053.5万元)，占本次发行数量的30.04%。

　　原无限售条件A股流通股股东除参加优先配售外，还可作为一般社会公众投资者参加优先配售后剩余部分分离交易可转债的网上申购。本次发行网上、网下预设的发行数量各为50%，一般社会公众投资者网上申购每个账户的数量上限为60万手，申购代码为733500；机构投资者网下最低申购数量为1000手，申购数量上限为60万手。