中国海油集团首次进入境内债券市场

中国海油集团首次进入境内债券市场

　　经中海油田服务股份有限公司（COSL）临时股东大会通过，经国家发展和改革委员会批准，COSL于5月14日至18日成功发行了2007年中海油服公司债券。

　　中海油服执行副总裁兼首席财务官钟华表示：“此次发行债券不但是COSL首次获得公司债券的发行批准，也是中国海油集团第一次进入境内公司债券市场。”

　　本期债券总额为15亿元人民币，期限15年，固定利率，票面年利率4.48%，每年付息一次，到期一次还本，募集资金将用于COSL钻井船的建造与改造、化学品船及油田工作船的购建、物探八缆船的改造和多功能钻井平台的建造等项目。以上这些项目的完成将增强COSL在钻井、油田服务技术、船舶、物探等方面的服务能力，有力地促进中国海洋石油产量的稳步提高，并将使COSL拥有更强的国际竞争力、更有效地开拓海外业务。同时，本期债券的发行将优化COSL的资本结构，降低综合融资成本，进一步提高COSL的综合实力。

　　本期债券联合主承销商为中银国际证券有限责任公司和中信证券股份有限公司。为了进一步确保本期债券投资者的利益，中国建设银行股份有限公司北京分行为本期债券提供了全额不可撤销连带责任保证担保，进一步提升了本期债券的资信。经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期债券获得了最高债信评级AAA，发行人COSL取得了最高主体评级AAA。

　　2007年，941钻井船运营满一年并进入最佳运营状态、墨西哥湾模块钻机将投入运营、4艘化学品运输船将完成建造并投入使用、718地震测量船运行满一年并在三维数据的采集和处理方面增长显著。除已经完成和正在进行的资本性投资外，COSL还将在未来几年持续加大投入，以保证满足我国及国际市场日益增长的业务需求，进一步加强自身设备、人员和技术储备，实现保障有力的可持续增长。

　　本期债券赶在国家宣布加息前发行，获得了良好的发行时机。中信证券股份有限公司副总裁德地立人认为：“中海油服给市场留下了良好印象，为回归A股打下了良好基础。”