武钢股份6月14日开始增发新股

武钢股份6月14日开始增发新股

　　日前，中国证监会“证监发行字[2004]88号”文核准了武钢股份增发新股的申请。《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》同时刊登武钢股份增发新股的《招股意向书》，武钢股份增发新股的推介工作全面启动。

　　据了解，本次增发采取定向增发与公募增发相结合的方式，发行股份总数不超过20亿股，其中：向社会公众公开发行不超过8亿股；向武汉钢铁（集团）公司定向增发不超过12亿股。募集资金总量不超过90亿元人民币，用来收购武钢集团未上市的钢铁主业，包括烧结厂、炼铁厂、第一炼钢厂、第二炼钢厂、第三炼钢厂、大型轧钢厂、棒材厂、轧板厂、热轧带钢厂（含二热轧厂），以及相关生产经营管理部门的资产和业务。收购完成后，武钢股份将拥有炼铁、炼钢、轧钢等一整套现代化的钢铁生产工艺流程及相关配套措施，有利于统筹规划、统一布置和集中一贯管理，对公司可持续发展意义重大。公司将由一家钢材加工企业发展成年产钢、铁各900万吨综合生产能力的大型钢铁联合企业。除原有的冷轧硅钢片、冷轧薄板等钢材品种外，公司将新增轧板卷、中厚板、大型材、高速线材和棒材等5个大类，使公司产业链得到拓展，抗风险能力大为提高。

　　此次增发对武钢股份意义重大。对外，武钢股份将与宝钢、鞍钢并列成为国内三大钢铁公司，同时，武钢股份将跻身沪深十大上市公司行列；对内，将显著提高公司经营能力和自我发展能力。这将为二冷轧和二硅钢项目建设提供更有力的保证，有利于加快公司差异化战略与精品名牌战略的实施及汽车板和硅钢片两大生产基地建设。

　　业内人士认为，武钢股份预期每股收益将大幅度提高。武钢股份与拟收购钢铁主业2004年全年合并的净利润预计为43亿元左右。若本次发行15亿股，每股收益可达1.07元。由于收购时点的影响，拟收购钢铁主业前5个月的利润不进入上市公司，武钢股份2004年实际能获得的净利润为28亿元左右，如发行15亿股的话，每股收益为0.7元。

　　武钢股份增发新股的申购日为2004年6月18日。本次向社会公众公开发行的股票采用在询价区间内，网上、网下同时累计投标询价的发行方式。武钢集团不参与本次询价，根据最终确定的本次公开发行股份的发行价格认购向其定向增发的国有法人股。询价区间详见6月17日《上海证券报》、《证券时报》上的《询价区间公告》，本次发行中，原社会公众股股东最大可按其股权登记日收市后登记在册的持股数量以10:6的比例行使优先认购权。

　　本次武钢股份增发新股的保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司。据悉，为使广大投资者深入了解武钢股份的投资价值和主业重组的相关情况，由武钢集团总经理、武钢股份董事长刘本仁，武钢集团副总经理、武钢股份董事彭辰和武钢股份董事兼总经理刘文仲及武钢集团、武钢股份有关部门负责人组成的增发新股路演团于今日起程，前往深圳、上海进行现场和网上路演推介。