中油香港境外配售股份募集37.22亿港元

　　12月1日，中国石油天然气集团公司（简称“中国石油集团”）间接控股的境外红筹公司——中国（香港）石油有限公司（简称“中油香港”），根据中油香港年度股东大会的一般授权，委任美林远东有限公司作为配售代理，按照每股8.27港元的发行价格，以先旧后新方式，成功配售了4.5亿股股份，募集资金约为37.22亿港元，预计筹资净额约为36.43亿港元。

　　配售价格与中油香港11月30日收盘价每股8.71港元相比，折让约5.05%；所配售股份约占中油香港配售前已发行股份总数的10.03%，约占中油香港配售后的已发行股份总数的9.12%。发行完成后，中油香港已发行股份总数将从约44.87亿股增加到约49.37亿股，中国石油集团合并持有的中油香港股份比例将从发行前的58.57%降低到53.23%。

　　此次配售所获资金，中油香港将用作可能收购的下游天然气分销资产的所需资金、资本开支及一般企业用途，包括营运资金。

　　此次配售受到市场的热烈追捧，投资者反应极佳。12月1日，中油香港以每股8.67港元略低开盘后不久，迅速拉高，最高上涨到每股9.30港元，收盘为每股9.04港元，比前一交易日上升了3.78%，创中油香港上市以来的最高收盘价。公司股票全天成交约8839万股，比上一交易日增加658%，交易极为活跃。

　　近期国际金融市场动荡起伏，迪拜债务危机更是加剧了市场震荡。但中油香港此次配售最终以5.05%的较低折扣成功完成，成为今年以来香港资本市场1亿美元以上配售折价最小的一次，也是今年以来所有配售中转手率最低的一次。投资者普遍认为中油香港公司正以清晰的实际行动来履行公司战略，对公司的未来充满信心。中油香港公司充分把握和利用国际资本市场，促进天然气下游产业发展，取得初步成效。