招商证券勇夺券商发公司债第一单 三天融资百亿

　　招商证券3月7日晚间发布公告称，作为业内首家发行公司债的券商，招商证券100亿公司债发行一举成功。这不仅体现了机构和投资者对招商证券的高度认可，更印证了市场对券商业大发展的信心，开创了证券公司资本市场融资的新途径，为资本市场树立了证券公司融资标杆，更以发行量大、市场认可度高的优异成绩，成为公司债历史上浓墨重彩的一笔。

　　2013年2月28日，招商证券发布公告，近期将公开发行首期不超过100亿元公司债券。该债券将在上海证券交易所上市交易。本次发行主体评级为AAA，债项评级为AAA。招商证券表示，募集资金将重点用于支持创新业务发展。短短8日之后，招商证券即传来好消息，3月5日到3月7日短短三天发行期，即一举完成了100亿公司债的发行。具体发行情况为：3+2年期品种最终发行规模为人民币30亿元，5年期品种最终发行规模为人民币15亿元，10年期品种最终发行规模为人民币55亿元。从规模上看，招商证券单次发行100亿元之巨的公司债，成为公司债发展历史上值得书写的一笔；从认购倍率上看，招商证券债各个品种均获2到3倍的认购倍率，充分证明市场对招商证券的认可，对券商行业大发展的信心；从发行效率上看，招商证券公司债从2012年11月19日报会到发行成功，前后历时仅3个多月（含春节假期），堪比市场任何一种融资方式的发行效率，此举必将大大提振整个券商行业的信心。业内普遍认为，此次招商证券公司债的成功发行，不仅为证券公司探索出了新的融资方式，更以优质3A的市场形象，为证券行业增添了光辉。

　　作为国内牌照齐全的大型券商，去年以来，招商证券频频抓住证监会鼓励创新的各项政策，不断开创行业先河，2012年5月，成为首家发行短期融资券的证券公司；2012年8月，成为首批获得转融通试点资格券商；2012年年底，首家推出基金综合托管平台；2013年1月，发出首单深圳市场约定购回交易指令；2013年2月，成为首批8家获准开展获准开展柜台交易业务的券商……为对接行业创新发展主旋律，招商证券还提出，公司盈利模式将从以传统服务中介为主转向服务中介、资本中介和资本投资三大盈利模式并举。招商证券的一系列努力，近期也得到市场认可，招商证券连续排名资金流入榜的前列、高居板块涨幅前列。