中国国旅定向增发工作顺利完成

　　2013年7月16日，随着25亿余元募集资金全部打入公司账户，国旅集团所属中国国旅股份有限公司的定向增发工作顺利完成。从项目启动到全部募集资金到账，历经了方案筹划、董事会、监事会和股东大会审议、国资委审核、证监会审核等法定程序，历时不到一年时间。在国际国内经济形势复杂严峻、资本市场环境极其不利的情况下，中国国旅成功实现高价位定向增发，进一步彰显了公司的企业实力和市场地位。

　　2012年上半年，随着集团战略性重点项目——三亚海棠湾国际购物中心项目的正式开工建设，国旅集团董事长盖志新提议采用定向增发的方式解决该项目的资金缺口问题，这一提议经公司董事会、经营班子多次研究讨论，最终达成了共识。2012年11月14日，定向增发方案正式上报国资委，12月6日取得国资委批文；12月27日正式上报中国证监会，5月15日，中国证监会召开发审委会议，公司定向增发项目获得发审委无条件审核通过。6月7日，公司正式取得证监会核准批文后，随即启动了定向增发的路演工作，董事长盖志新、总裁王为民率领公司路演团队，分别在北京、上海进行了近20场一对一及一对多路演，与100余家机构进行了深入的沟通交流，为增发成功奠定了坚实的基础。

　　中国国旅此次的定向增发扣除各项发行费用，实际募集资金25.03亿元，超过公司IPO时的融资规模，两次融资额累计达到50亿元。目前，中国国旅的总股本已由原来的88,000万股增加到97,623.78万股，国旅集团仍然以55.30%的股权保持对公司的控股地位。定向增发的完成，不仅彻底解决了三亚海棠湾国际购物中心项目建设的资金问题，公司的资产和财务状况也进一步优化，发展后劲更足，为公司“十二五”战略目标的实现注入了强大的资金动力，同时公司在资本市场的形象进一步得到提升，并为公司未来的发展预留了充足的资本运作空间，对整个国旅集团的长远发展具有极其重要的意义。