中铝公司与力拓集团签署战略合作协议

　　北京时间2月12日，中铝公司与力拓集团通过伦敦证券交易所和澳大利亚证券交易所发布联合公告，中铝公司与力拓集团已于2月12日签署战略合作协议，建立开创性战略联盟，中铝公司将通过建立合资公司和认购可转换债券向力拓公司投资195亿美元。本次交易的成功完成尚需要获得力拓集团股东和中国、澳大利亚、加拿大、美国等国监管机构的批准。

　　中铝公司本次投入的195亿美元，其中约72亿美元用于认购力拓集团发行的可转债，债券的票面净利率为9％。中铝公司可在转股期限内的任何时候选择转股。转股后，中铝公司在力拓集团整体持股比例将由目前的9.3％增至约18％，其中持有力拓英国公司的股份增至19％，持有力拓澳大利亚公司股份的14.9％。同时中铝公司将提名2位非执行董事进入力拓集团董事会。约123亿美元获得力拓集团有关铁矿、铜矿和铝资产的部分股权，并分别成立合资公司，中铝公司将依据投资比例拥有相应的董事会席位。依据双方达成的协议，中铝公司部分参股的力拓集团的资产主要包括：澳大利亚哈默斯利（Hamersley）铁矿公司、韦帕（Weipa）铝土矿、雅文（Yarwun）氧化铝厂及波恩（Boyne）电解铝厂，智利埃斯孔迪达（Escondida）铜矿，美国肯纳可（Kennecott）铜矿，印尼格拉斯伯格（Grasberg）铜矿和秘鲁拉格朗哈（LaGranja）铜矿等。

　　中铝公司入股的资产均为力拓集团最优质的资产。主要包括：澳大利亚哈默斯利（Hamersley）铁矿公司，是全球最主要的铁矿石生产商之一，其铁矿石资源总量为124亿吨，中铝公司获得其15%的股权；澳大利亚韦帕（Weipa）铝土矿，资源总量高达34亿吨，是全球最大的铝土矿之一，中铝公司获得其30%的股权；澳大利亚雅文（Yarwun）氧化铝厂以及波恩（Boyne）电解铝厂，是全球一体化、现代化程度最高的氧化铝厂和电解铝厂之一，拥有低成本的自备电厂，并与韦帕（Weipa）铝土矿一起构建完整的铝产业链，中铝公司获得雅文（Yarwun）氧化铝厂50%的股权以及波恩（Boyne）电解铝厂力拓集团所持股权（59%）的49%；智利埃斯孔迪达（Escondida）铜矿，08年产128万吨铜精矿，是以产量计全球最大的铜矿，中铝公司获得力拓集团所持股权（30%）的49.75%；肯纳可（Kennecott）铜矿，是全球产铜最多的铜矿之一，已运营超过100年，得益于规模经济以及金、银、钼等高品位的伴生贵金属，较同行业保持较高的盈利性，中铝公司获得其25%的股权；印尼格拉斯伯格（Grasberg）铜矿，是全球可采储量最大的铜金矿，中铝公司获得力拓集团所持股权（40%）的30%；而秘鲁拉格朗哈（LaGranja）铜矿，是拉丁美洲最大的待开发铜矿，中铝公司获得其30%的股权。在资产层面合作的基础上，双方将组建铁矿石、铜矿和铝三个战略合作委员会，负责管理各合资企业，中铝公司将派出管理和技术人员，以确保公司在所有合资企业履行管理职责，落实公司战略。同时，双方将围绕合资的铁矿石、铜矿和铝资产，组建三家合资销售公司，各占50%的股权，负责本次合资项目的产品销售。哈默斯利（Hamersley）铁矿30%的产量将由铁矿石合资销售公司向中国销售。

　　根据协议，中铝公司与力拓集团后续还将一起就几内亚西芒杜（Simandou）铁矿、中国矿业勘探开发及其他潜在机会进行合作，深化战略联盟关系。同时，中铝公司还将协助力拓集团探讨在中国市场融资。

　　中铝公司成立以来，在国家有关部委的关怀和大力支持下，通过新建、扩建、技术改造及资产重组等方式，不断完善产业链，初步形成了以铝为主的轻金属、以铜为主的重金属、以及稀有金属和其他各种金属等业务全面发展的格局。特别是近年来，主业突出、发展迅速，公司的业务已从中国扩展到澳大利亚、秘鲁等多个国家和地区。目前公司氧化铝产量排名世界第二、电解铝产量排名世界第三、铝加工材产量排名世界第五，在世界铝行业具有较强国际影响力，其控股的中国铝业实现了在纽约、香港、上海三地上市，为香港恒生指数成分股和美国纽约证券交易所中国指数成分股。2008年公司进入世界500强。

　　近年来，随着国际大宗商品市场的剧烈变化以及全球矿产资源行业的快速整合，中铝公司积极调整产业结构，将战略重新定位为“国际化多金属矿业公司”。未来，中铝公司发展的重点方向是开发优势矿产资源、生产要素有效配置、拥有采选冶加工产业链的多品种有色金属公司，成为拥有国际领先的核心技术、国际化经营的管理模式、国际资本市场运作能力的跨国经营公司，以及更具国际竞争力的大企业集团。

　　力拓集团成立于1873年，目前是全球第三大多元化矿产资源公司，公司总部位于英国。以2007年产量统计，力拓集团的铝土矿居全球第一，铁矿石、电解铝和铀居全球第二，氧化铝全球第四，铜精矿全球第五。近年来力拓集团一直保持较强的盈利能力，截至2008年6月30日，力拓集团的总资产达到1073亿美元。2008年上半年销售收入为300亿美元，净利润为69亿美元。

　　2008年2月，中铝公司入股力拓英国公司12％的股份，成为力拓集团的单一最大股东，为此次双方形成全面战略合作伙伴关系奠定了坚实的基础。中铝公司与力拓集团的合作是在完全遵循国际商业规则的前提下，通过国际资本市场认可的方式，进行的规范资本运作，充分体现了互利共赢、共同发展的原则，标志着中国企业在海外矿业企业在国际化的进程中又迈出了重要而坚实的一步。此次交易，进一步深化了中铝公司与力拓集团的合作范围，建立了战略合作联盟，提高了中铝公司的市场地位和资源保障程度，为中铝公司参与全球优势矿业资源开发、创建国际化多金属矿业公司搭建了新的更高的发展平台。特别是在当前全球金融危机形势下，此次交易对促进中国和有关国家的经济社会稳定发展具有积极意义。