福建投资集团成功赴澳发行首笔美元债 涉及金额1.5亿美元

近日，福建投资集团成功在中华(澳门)金融资产交易股份有限公司(简称“MOX”)发行1.5亿美元364日高级无抵押债券。该笔债券是全国省属企业首单赴澳发行的公募公司债券，是福建省企业与澳门金融市场深度合作的有益尝试，开创了闽籍企业赴澳发债的先河。

福建与澳门地缘相近、人缘相亲、文缘相通，但长期以来，双方在金融领域合作尚浅。2021年2月，“共建一带一路、闽澳并船出海——支持闽籍企业跨境融资战略合作签约仪式”成功举行，福建投资集团借助闽澳深入合作的契机，积极发挥省属国企融资创新引领作用，争当推动澳门金融中心建设的排头兵。在福建省政府与澳门特别行政区政府的大力支持下，福建投资集团与主承销商澳门国际银行、兴业银行香港分行通力配合，高效推进发行工作。同时，厦门国际银行与兴业银行福州分行充分发挥闽港澳三地联动优势，助力发行顺利落地。此次境外融资突破不仅拓宽了公司融资渠道，更推动闽澳“并船出海”再上新台阶。

本期债券获得了多家金融机构踊跃认购，认购倍数达5.5倍，最终债券定价较初始价格指引大幅收窄42个基点，最终定价为1.88%，创同期限债券发行利率新低。