山东高速金融集团首次在境外成功发行6亿美元债券

近日，山东高速集团所属的香港上市公司---中国山东高速金融集团（00412.HK）借助集团公司提供的维好增信，首次在香港市场成功发行363天的6亿美元债，票息为3.9%，为同期较低水平，相较在内地发债节约利息约7000万，实现了公司融资方式新突破。

在本次债券准备发行期间，公司主动出击，与大量潜在投资者沟通，借助集团出具维好增信的优势，锁定部分基石订单，并做好了发行额度不足的预案。定价当天，市场投资者认购踊跃，债券认购额度最终达到10.23亿美元，远超原定4亿美元发行规模。为维持与投资者良好的合作关系，经集团批准，金融集团再次增发2亿美元，累计实现境外发债6亿美元。